الراجحي وصفقة الاستحواذ الجديدة

--------------------------------------------------------------------------------

الشرق الأوسط 24/04/2008

أكد أحمد الأمير، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة الكويتية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مصرف الراجحي السعودي استحوذ على كامل الصكوك التي أعلنت الشركة إدراجها في سوق دبي للأوراق المالية والبالغ قيمتها 190 مليون دولار، في صفقة هي الأولى في نوعها بالخليج .

وقال الأمير لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يتم إدراج الصكوك في سوق دبي للأوراق المالية في شهر مايو (أيار) المقبل، مضيفاً أن صفقة الخليج القابضة مع مصرف الراجحي هي الأولى من نوعها، الذي يتم طرحها في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط، وهي تمثل أحد أهم ابتكارات شركة الخليج القابضة، في أدواتها الاستثمارية.

وتهدف الصفقة لتمويل مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي التي تقوم شركة الخليج القابضة بتطويره ضمن مرفأ البحرين المالي.

وتبلغ التكلفة الاجمالية للبناء، غير شاملة تكاليف التمويل 650 مليون دولار. ويتألف المشروع من خمسة عناصر رئيسية هي الأبراج الملتوية، والشقق، وفلل السطح، والفلل العائمة والممشى البحري.

وأعلنت شركة الخليج القابضة أمس أنه تم تعويم شهادات الصكوك التي تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار، وتمتد على مدى خمس سنوات بمعدل 275 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بسعر الاقتراض ما بين البنوك في لندن (ليبور). وتم إطلاق الصكوك المقومة بالدولار، وفق سعر التعويم في 18 ابريل (نيسان) الحالي، وهي مضمونة بمشروع «فيلامار».

وبشأن حصول مصرف الراجحي على موافقة الهيئة الشرعية للدخول في هذه الصفقة، قال الأمير «لا نملك المزيد من التفاصيل، ولكن نعلم أن مصرف الراجحي حصل على جميع الموافقات من الهيئات الشرعية المعنية».